石化行业未来：以高端化差异化走出“内卷”困境

今年是“十四五”规划收官和“十五五”谋篇布局之年，我国石化行业发展面临的外部环境比较严峻复杂。近年来，我国大宗基础化学品和通用材料产能产量稳居世界前列，但面临国际市场低迷、国内有效需求不足的现状，“内卷式”竞争加剧，供过于求矛盾突出、产品价格持续下降。

如何突破增长困境，破除“内卷式”竞争，推动行业高质量发展？在4月28日召开的2025石化产业发展大会上，中国石油和化学工业联合会党委书记、会长李云鹏说，在外部环境急剧变化的大背景下，石化行业要集中精力办好自己的事情，一是坚持创新驱动、调整优化产业结构，二是发展循环经济、加快绿色低碳转型，三是推进智改数转、培育发展新动能。大会上，众多业内专家和企业代表深入探讨石化行业未来发展之路。

中国石油和化学工业联合会副会长孙伟善说，我国大宗基础化学品和通用材料产能产量稳居世界前列，但面临国际市场低迷、国内有效需求不足的现状，“内卷式”竞争加剧，供过于求矛盾突出、产品价格持续下降。

中国石油和化学工业联合会2025年重点预警行业与产品包括：原油加工能力增长，产能利用率下降；丙烯产能扩张，产业链整体呈现供需失衡；烧碱盈利良好，耗氯产品效益低迷；纯碱开工率维持高位，效益大幅下滑；钛白粉产能增速放缓，出口面临反倾销；产能快速扩张，行业亏损加剧；合成树脂产能快速增长，市场风险增大；有机硅产能增长迅速，行业亏损经营；聚醚多元醇开工率低，利润大幅下降；部分农药产品产能利用率低。

中国石油和化学工业联合会建议，对丙烯、环氧丙烷、聚氯乙烯、有机硅单体等高风险的石化化工产品应审慎投资，提高新建项目的工艺先进性、安全性、环保性，深入分析下游产品链及目标市场，科学评估项目综合竞争力，避免低水平重复建设及产能集中投放对市场造成巨大冲击。未来新建项目应以高端化、差异化为目标，优化下游产品结构、加快高端化延伸，探索有特色、有竞争力的高端化发展路径。重点推进聚乙烯、聚丙烯等大宗合成材料产品牌号及质量高端化升级，推进溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶、低顺顺丁橡胶、卤化丁基橡胶等依赖进口的产品生产技术提升和产业化，满足国内消费结构不断升级的需要。

同时，要加强绿色低碳发展投资。鼓励绿色低碳工艺技术装备的研发投资和产业化项目建设，推动行业绿色低碳转型，提高先进生产力的比重，促进可持续发展。鼓励二氧化碳利用制高值化学品。支持现有产能的绿色低碳技术改造，用先进绿色工艺技术和装备改造提升现有装置水平，提高能源利用效率，减少污染物排放，提升企业竞争力。支持新能源产业与石化产业耦合发展。

企业未来发展，要识我之势、谋我之事

石化产品价格与原油价格相关性被破坏，由成本推动为主变为供求关系决定价格。石油化工转型主要方向是：减油增化，成品油最小化；原料多元，引进轻烃原料；产品高端，提高附加值；产业集聚，建设炼化一体化大型基地。

石油和化学工业规划院副院长、中国石油和化学工业联合会行政总监郑宝山说，要理性分析产能结构矛盾，区分不同情形多角度分析，准确研判产业盈利能力。近两年，原油价格高位震荡，石化产品价格与原油价格原来的相关系数在0.9以上，但这两年相关性被破坏，是供求关系决定价格，不再是成本推动型为主。

“十五五”是我国由石化大国向石化强国跨越的关键阶段，石油和化工行业重点任务是：行业供给稳步优化，合理控制基础产品新增产能，大力发展化工新材料和精细化学品；创新能力显著增强，加快布局石化化工行业新质生产力；绿色水平持续提高，资源能源效率提升，污染物、碳排放强度下降；数智转型广泛深入，开展智能工厂建设；产业布局持续优化，持续推进园区化，东中西部均衡发展；争创世界一流企业。

面对成品油达峰，石油化工转型的主要方向是：减油增化，成品油最小化；原料多元，引进轻烃原料；产品高端，提高附加值；产业集聚，建设炼化一体化大型基地。

提高乙烯产业链竞争力，要推进产业链一体化发展，通过使用新原料和新工艺路线实现原料低成本化，通过生产高附加值下游产品实现差异化竞争，通过装置规模大型化降低固定成本。

当前，全球人均纺织品消费量差异极大，仍有较大发展潜力。从PX终端消费领域纺织服装产业发展来看，全球纺纱及服装制造产业总体经历了欧美向亚洲、拉美的迁移过程，在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚的逐步扩散进程。从供给侧分析，我国PX产业规模尚可，未来仍将保持稳健发展；从需求侧看，我国经济总量仍在不断提升，居民终端消费还有较大增长空间，随着国内城镇化率进一步提高，国内纺织服装、包装材料等人均消费量仍将保持一定增长。综合上述因素，我国PX消费量仍有较大增长空间。

绿色燃料包括绿醇、绿氨、绿色航煤等，发展的卡点：一是碳源供应与成本，生物质收集成本高，收储、处理、运输环节成本加成高，市场价格不稳定，质量难以保障，市场价格超过500元/吨，部分地区在700~1000元/吨；二是关键技术成熟度，技术基本成熟，产品质量基本可行，但技术水平存在优化提升空间；三是应用场景局限性，产业布局需充分考虑运输条件，以及全生命周期的碳排放；四是溢价市场成熟度，市场价格不确定性，生产企业缺乏议价权。